I. Kaksi vierasta Albanossa.
II. Peppino ja hänen äitinsä.
III. Neo astuu näyttämölle.
IV. Neon sukuperä ja olosuhteet.
V. Herra Pagani puhuu kuin roomalainen.
VI. Salaisuus.
VII. Kummallinen matkatoveri.
VIII. Salaisuus tulee ilmi.
IX. Kuulustelu.
X. Onni hymyilee.
XI. Onni kääntyy poispäin.