先是，光绪九年四月法使脱利古与李鸿章议和，要求不遂，即声言发兵船犯广东；朝廷以巡视长江大臣一等伯彭玉麟为两广钦差大臣，护粤军。方彭公未至时，张树声以淮军防黄浦、以粤营防虎门；虎门为前敌、黄浦近广州为次敌，粤勇怨望，谓张督私所部，不服。彭公至广东，巡视险要，则于虎门外海上沙角、大角二山筑炮台，自率所部湘军将记名提督娄云庆驻守沙角；而大角在沙角内、虎门外——仍与大角对峙海中，则以记名提督王永章添驻两营。其虎门为省城水路之要、鱼珠为省城陆路之枢、河南为省城之辅，均第二、三重门户；悉以淮勇、粤勇驻守。于是两军感愧，咸奋曰：『彭公即驱我死地，无恨也』！彭玉麟当咸丰四年冬发寇猖獗，官军水师陷入鄱阳湖，与江上水师信息不通，外江、内湖水师由是分；咸丰六年春，侍郎曾国藩奏以惠潮嘉道彭玉麟领内湖军；然四、五百里间，寇屯相望不得达。玉麟乃谢从者，敝衣独步，伪游学乞食至南昌；内湖水军因其至，气百倍。七年九月，出攻湖口城，破石钟山及梅家洲寇垒；夺小孤山，与外江军合：为当时水师战功最——故有「十万军声齐喝釆，彭郎夺得小姑回」歌谣。积功至封爵，视富贵泊如也；承平不出。及是守广州，军民咸服，敌人亦慑其威望；法将孤拔率战舰大队横行跋扈闽、浙海上，始终不敢窥粤东。
卷之下
光绪十年四月，粤督张树声告病；朝命山西巡抚张之洞署两广总督，命湖南巡抚潘鼎新接徐延旭任并办广西关外军务。论徐延旭失机及追论唐炯罪，并革职逮问：责张之洞保荐徐延旭「文武兼资」失当，责陈宝琛、张佩纶力举唐炯、徐延旭「堪任军事」贻误匪轻。时枢府诸臣，亦屡被言官参劾。西太后素不慊于恭亲王及倾向皇上之臣，至是大更迭：着恭亲王奕诉开去一切差使，撤去恩加双俸，惟留世袭亲王，家居；着大学宝鋆原品休致；着协辨大学士吏部尚书李鸿藻、兵部尚书景濂均开去一切差使，降二级调用；着工部尚书翁同龢革职留任，退出军机处，仍在毓庆宫行走。同时以太后懿旨，命醇亲王奕譞会办军机处要政；命礼亲王世铎、户部尚书额勒和布、阎敬铭、刑部尚书张之万均在军机大臣上行走，工部左侍郎孙毓汶在军机大臣上学习行走，命大事就醇邸会商。复命庆亲王奕匡总理各国衙门事务。宗室国子监祭酒盛昱、御史赵尔巽、左庶子锡钧等以醇亲王天子父，属尊位重，不宜处嫌疑之地，奏陈不便；醇亲王亦奏辞。太后以暂时权宜，两慰谕之。自乾隆初讷亲以首辅独对，传谕诸臣；傅恒继而变之，引同列全班进，成为故事。更迭恭亲王等之日，独召领班章京至御前拟旨上，朱书授之出；为特殊之事也。
十年五月，法人以军船八艘耀兵厦门，以大队军舰进窥上海吴淞口。朝廷以关外师徒挠败，改用宿将：召前大学士左宗棠入京，办理军机；命川督丁宝桢起用前湖南提督鲍超，命直督李鸿章促召前直隶提督刘铭传，命江督曾国荃饬提督李成谋严防海口；复命通政司通政使吴大澂会办北洋事宜、内阁学士陈宝琛会办南洋事宜、翰林学士张佩纶会办福建海疆事宜。之三人者无实际，惟吴大澂曾因俄罗斯勘界事，往来奉天、吉林、黑龙江、朝鲜边界各地，略有阅历；陈宝琛、张佩纶则并以空言奏事得大名。佩纶平居，指摘李鸿章不贷；及佩钦差大臣关防，转附李鸿章以败。刘铭传号宿将，亦附李鸿章而坏大局者也。鸿章始终持和议，虽屡为法人所苦，仍不以战务为意，论战事者皆所恶闻；言官参劾、朝野舆论，均以秦桧、贾似道为比，鸿章不恤也。鸿章自同治时乘普、法之战办理法国天津教案得手，当时推为外交家，中外事恒倚之。至是，言官交论，廷旨虽责其『畏葸因循、不能振作，两年来迁延观望、坐失时机，自问当得何罪』；而仍以和议全权付之。十年四月，法国水师总军福禄诺乘兵船至天津，再申和议；李鸿章与之磋商再三，复命习法文道员马建忠、税务司英人德璀琳转达。迄中历五月，成立「和约大纲」五条：第一，中国南界毘连北圻，法国约明：无论遇何机会有他人侵犯，均应保全助护。第二，中国南界既经法国与以实据，不虞侵占；中国约明：将北圻防营调回边界，并于法越已定、未定条约均不理。第三，法国感中国和商之意，自愿不索兵费；中国应许以毘连越南北圻边界，运销法、越与内地货物。第四，法国现与越南议改条约，决不夹入「伤中国威望体面」语；并将以前与越南所约关涉东京者销废。第五，两全权既签押，三月后会议详细条款云云。李鸿章缮摺，复逐条释以好语，并言「刘军不可恃、邦交不可破」，而筹安置黑旗、裁汰滇桂各军方法，洋洋二千言；由总理各国衙门闻于朝，得旨报可。福禄诺亦电达法国，得外部大臣费理覆电：奉国旨许可。自光绪七年来，驻英、法使臣曾纪泽迭与法国外部沙美拉古等辩论法越事；八年、九年，李鸿章复与法使宝海、德理、脱利古等往复交涉，卒不就绪；及是，始有成议。朝廷谕前敌和款，毋孟浪进兵。于是云南岑毓英、广西潘鼎新遂不措意军务，且多调退；而法国有意翻异，福禄诺临行向李鸿章声言即遣兵巡视越境驱逐刘团，鸿章隐之。总署以闻，廷谕申斥鸿章。驻京法使复以「简明条约」法文与汉文语意不符来诘，廷谕复责李鸿章办理含混，着再筹备自赎；复命锡珍、吴大澂等会同鸿章妥筹法约。命前敌各军严防，倘法人来犯，直即接战。潘鼎新奏广西饷械缺乏，桂军恐不可恃；廷谕斥其饰词卸责。而十年闰五月朔日，果有观音桥之役，而中西战端不可弭矣。
方和议之成，福禄诺之去也，越南法军早有进规谅山之志。五月二十九日，法酋带队直向观音桥，托云巡边——观音桥当徐延旭在时，已将北宁残败各军收集屯扎，濠垒、地营、弹药已备；而潘鼎新犹饬前敌不可拒战。接统前敌各营为桂军统带黄玉贤，乃隔桥与法酋语，止勿入；法酋语无状，各军忍怒半日。初一日，列队来；我军列队出。法军进，我军施虚枪；法军施实炮，遂接仗，枪炮交加。黄云高、李应章、陈世华军自隔溪二里，驰入法阵；黄玉贤、王洪顺亲出督队，指挥军火；景崧时告病，旧管带熊得胜等助运军火于阵头：法军不支，阵斩八十余人、生禽多人，夺获辎重十余辆。初二日再战，法军再败；斩四十余人、禽七人，夺获马匹百余、器械无数。法军走，我军恐碍和局，不追。自北宁败后，咸欲裁汰桂军；及是战胜，潘鼎新始给饷，得不遣散。捷奏入，得旨「奖功」，并饬进规北宁。当是时，我军而乘机直进，或攻取所失各地、或占据北圻各省，则和议犹易转圜；而前敌统军云南岑毓英、广西潘鼎新并怀观望，不以催战之谕为本，而惟停战之命是遵，进寸退尺，膜视国事。而法国将领则任所欲为，无所顾忌；于是议和之使命方来，而索战之舰队四出矣。
初，观音桥之战，驻京法国公使谢满禄开列死伤法兵士七百二十余人，损失辎重、器械甚伙；向中国索偿。我总署亦照会法使，责其先行开炮，宜赔兵费；法使谓本国有专使，将来天津议和。六月，法国水师提督孤拔率大队军舰徇广东至上海，转向台湾探港道；而朝廷已命提督一等男刘铭传加巡抚衔，督台湾防务，节制镇、道以下。先是，有法国兵舰三艘泊台南安平口，邀兵备道刘璈会晤；众危之，劝勿往。璈曰：『不往，示怯也。过时不来，炮台可立击也』！指示守安平炮台者机宜，谓「船在水、台在陆；台炮所及，船炮不能及也」。登法舰，饮一卮酒而回。是月，法使巴德诺自越南立约后，将至天津议和；至上海，逗遛不行。廷命江督曾国荃为全权大臣及钦使陈宝琛会办和议，道员邵友濂、刘祥麟随同办理；谕言：『兵费、恤款，万不能允；余依前议。福建如开仗，曾国荃等毋庸赴沪』。法使与国荃、宝琛议约于上海，要求兵费六百万镑。国荃、宝琛许给抚恤费五十万两，其他亦多迁就；合词陈奏，奉旨申斥，并斥「宝琛在朝慷慨论事，任事何竟委靡」！于是宝琛遂与国荃立异，而国荃亦窥其无能；美使出为两国调停，和约不就。初，法国兵船实图犯广东，既谂彭玉麟布置密，惟福建独疏；闰五月二十八日，孤拔遂率兵舰五艘直入闽江，抵马尾。闽江为海上天险，自金牌门而长门、而亭头馆头，湾湾曲曲七十余里；两岸峡束，炮台密扼如蜂房。福建将军穆图善援「万国公法」「凡兵船入口，不得逾两艘」，议击之；而总督何璟、钦使张佩纶恐开衅，止之。于是法舰缓缓过险，直至罗星塔下而泊，已可仰见山头船政厂；穆图善于是出守长门，张佩纶则檄调大小战船十一号环泊于船政局山下——己所驻处也。六月望日，法舰三艘入鸡笼，添购煤炭；提督曹志忠沮之。法遂攻夺鸡笼炮台，为曹志忠、章高元击败，回入闽江，随大队；穆图善谓「敌先启衅，我可击之矣」！张佩纶持不可。总督何璟、巡抚张兆栋、船政大臣少詹事何如璋并严谕水陆军「不许先开炮，违者斩」；布政沈葆靖不发饷，何如璋不发军火。时「扬武」兵船管驾游击张成儇佞，得张佩纶意，命统带一切水师。他将领谒佩纶，拒不见；督、抚，排日衙参。各管带启张成，谓『既让敌先开炮，我船泊一处，将聚而受歼；须与蛋船疏密相间、首尾数里，以便救应。前船偶失，后船亦能接战。且请以棕索系碇，彼一开炮，我可立断而转动；铁链缓矣。即不然，将战，宜早起锚』。张成均不理；傲之曰：『我，水师学堂卒业者也』！七月初一日，法国公使谢满禄下旗出京，法将立通知英、美兵船「将战」。是夕，英领事即飞信督署。是时，大风雷雨两日；初三日辰刻，法寇复致宣战书督军等。张、何不通谕水陆各军，而乞缓战于孤拔；已刻往，而午刻寇炮鸣矣。寇炮纷来，尚无号令；将士俶扰无措，或往起碇、或上望台，我船与敌船接近，无不命中。将战之前，敌复来一巨舰、三巡洋舰，「扬武」首被轰击；张成遽命水手负之，凫水而逃。「福星」船为三敌舰围攻，管驾陈英转捩捷、放炮猛，两蚊船亦助击，炮中其一舰，起火退驶。相持一时许，而巨舰飞炮至，水缸毁、药舱轰，陈英与三副王涟殒焉；蚊船亦沈。「振威」管驾许寿山与大副梁祖勳立望台督战，击沈敌鱼雷船；敌以二桅三筒「鸟波」大铁舰出，截我舰队为两，许寿山等立为炮弹轰去。「福胜」管驾叶琛尤苦战，船已受炮、左喉中弹，尚忍痛力呼「开炮」，中之；己亦中炮殒。「建胜」管驾林森林亦死。张之洞所遣来「济安」、「飞云」二轮带火随潮而流，则管驾高腾云亦中炮死。我雷船无所施，与哨艇、众商船同烬；惟「伏波」、「艺新」二舰逃脱入濂浦，幸免。方酣战时，炮弹及船厂，开花四毁；而「鸟波」铁舰隔林炮则左右射以击我船，忽为我炮中其火药舱而焚。张佩纶、何如璋在船厂闻炮声，面无人色。方将登望，一炮至，悸而仆，各呼左右曳之走；一路泥泞，堕冠脱履。何璟在署中诵佛经，张兆栋匿不见人。穆图善在山上，即督队紧扼长门港路炮台。初五日，法舰二艘冒美旗进口，穆图善击毁其一。在内寇舰既尽毁我船，即向马尾登岸，为我陆军堵截；复欲向闽安上，亦为陆军击退。寇舰整队将出，先开炮击毁闽安、田头湾、馆头、亭头各民乡；各炮台口多外向，寇自内出，无以制之。既至长门，穆图善先移炮山上，俟其近击之；出，则炮台击之。鏖战两日，法军多死，桅筒、炮架多坏。初七、初八日，敌回环进攻，击没其一舰。迨初九日，外舰来援、内舰夹攻，寇以六艘冒死出长门，击毁金牌门而去。光绪十年七月初六日，内阁宣告决战诏书；其略曰：『越南为我大清封贡之国二百余年，中外咸知。法人狡焉思逞，先据南圻各省；旋又进据河内，戕剥其人民土地、赋税。法国无理，姑与包涵。光绪八年冬，法使宝海与李鸿章议约三条，旋又撤使翻议。山西、北宁，为我军清查越匪驻地；本年二月，法兵竟来扑犯。正拟派兵进取，忽该国先遣福禄诺来议和。其时法有埃及事故，岌岌可危；中国知其迫蹙，而仍许其行成，命李鸿章与议条约五款，互相画押。谅山、保胜等军，约定三个月后调回。该国背约，忽于闰五月初一、初二等日以巡边为名，直扑谅山防营。本应以干戈从事，因念和好有年，不忍弃盟；闰五月二十四日，降旨照约撤兵。乃法人横索兵费，辄于六月十五日占据台北基隆山炮台，为刘铭传击退。本月初三日，何璟甫接法领事照会开战，而法兵先期攻击，伤坏兵、商各船，轰毁船厂；虽经官军焚毁法船二只、雷船一只，阵毙兵官，尚未大加惩创。用特布告天下：法国有意开衅，我统兵大臣暨各督、抚，如有法国兵轮驶入沿海各口，即合力攻击；陆路各军，亦即迅速进兵』云云。张佩纶、何如璋先后陈奏福州马尾江败衄情状大致符同，惟各讳其坏事奔逃情节；而以法兵之去，为陆战之力。七月二十六日，上谕：『我军于濒危之际，犹能奋战，击坏敌船三只。初四等日，猛攻登岸，为提督黄超群、道员方勳等击退；旋攻馆头、闽安等处，为张世兴、刘光明等击却。穆图善驻守长门等处，督饬总兵张得胜、副将洪永安、守备康长庆等毙敌甚多；洪永安击翻敌船二只。自黄超群以下并各超升，赏给「巴图鲁」名号。其余死伤之员，就前颁内帑备赏项下，着穆图善等分别核给。何璟，即行革职；张兆栋、何如璋，交部严议；张佩纶，从宽革去三品卿衔。穆图善功过相抵，免议』。先是七月十八日，上谕：『大学士左宗棠，着授为钦差大臣，督办福建军务；漕运总督杨昌浚即代何璟任，与穆图善均着帮辨军务』。而犹以张佩纶为会办大臣，兼署船政大臣；召何如璋回京。时闽中绅民群切齿于佩纶、如璋误国殃民，丧失军民数千、损失地方钜亿；纷纷递书入都，哭诉张、何罪状。闽人编修潘炳年等呈都察院代奏，详细千八百余言；其略谓『张佩纶捏词虚饰，与所确闻歧异。初二日各国领事、商人下船，各将领知必战，入请亟发军火筹备，张佩纶斥之出。得战书，仓皇令洋学生向孤拔乞缓，以诘朝为请。闻炮，张佩纶、何如璋跣而奔，亲兵曳之至船厂外三十里鼓山后麓彭田乡；而林浦陆军尽溃，尚敢言死守船厂！如璋奔快安，乡人焚祠逐之；奔入城，投两广会馆，为市人逐。而先期匿厂银二十六万，兑回粤。张佩纶所恃为奥援者（指李鸿章）私书密函来往，敢悖谬至此！若不治罪，何以谢死事二千余人，何以服唐炯、徐延旭心』！并劾何璟、张兆栋、沈葆靖。于是兆栋、如璋亦褫职，佩纶提京查办。
七月初八日，上谕：『据张之洞电奏：「牵敌以图越为上策，图越以用刘为实济。现令唐景崧募勇出关与刘永福合力犄角，赶筹饷械」。所办甚是。前有旨，令云、桂两军进发。本日有旨，赏刘永福记名提督、唐景崧赏加五品乡衔；即着张之洞传旨，令激励永福。饷银、军火，妥为接济。又着张之洞转电岑毓英、潘鼎新督率所部星驰前进，张树声即遵前旨酌带兵勇驰赴粤西关外。钦此』。当时电报未周，滇、桂军常月余不通问；去年张树声请展办广州至龙州电线，至是关外始通电报。八月，岑毓英再进驻保胜，潘鼎新出关驻谅山。先七月十五日，鼎新出幕府；因和议，各军俱撤近关前。至是，复陆续进屯越南各隘。唐景崧得粤督张之洞助饷，再出募兵四营，择八月十四日拔队出关；而八月十三日，台湾有基隆、沪尾之战。
基隆即鸡笼，山下有港，可泊战舰；在台北府东北六十里。沪尾一名淡水，淡水河由此出海，港口亦可入巨舟；在台北府西三十里。方寇舰之突出马尾也，损坏者驶回西贡修治，完全者游弋海上。至是，骚扰台疆。兵备道刘璈守台南，颇镇静；提督孙开华守沪尾，刘铭传自领重兵守基隆。铭传早呼吁于朝，谓『兵单援绝，困守绝地；孤拔且谋大举，乞济师』！钦差大臣左宗棠议以北洋战舰五艘、南洋五艘援台，俱未至；而是时台湾兵、赋固足用也。十三日黎明，敌果至；口门有炮台扼守，转从口外西山上陆，迂向鸡笼塞。营官陈永隆、毕长和率三百人击之，寇不得进；复伏山头下袭，章高元、苏得胜转出山口搏战。日加酉，寇一扑我军不得入，被斩一法酋，战士互有死伤，遂收队。我军方将驱之下海，戌刻遽传刘帅令「退军」，众大惊；曹志忠驰问故，铭传曰：『沪尾告急也』！志忠曰：『何不分军往援』？曰：『亟退，毋多言』！知基隆厅梁纯夫忽见大军全撤，走伏马首，曰：『此虽弹丸，弃之，长敌气而丧国威，骇观听！且敌馁矣，将士俱不愿退；奈何弃之』！铭传不顾，以马挝麾之去；梁纯夫向基隆大哭。铭传既入台北府治，分一队至沪尾，则敌军并未上岸，惟在海上鸣炮；提督孙开华率防军营刘朝佑、台勇营张李成扼海口，不惧也。铭传令曹志忠等去基隆二十里水返脚庄一带屯扎；越日，敌军窥无兵，始进基隆，驻民房，而以四百人扎狮球岭防我军。全台大譁，且谓「刘铭传通敌，卖鸡笼」。知台北府陈星聚亟欲募岛勇图克复，巡道刘璈据军情通禀福建钦差左宗棠、福建总督杨昌浚。记名道朱守谟请募勇恢复，不许；到福州，亦言战事方利而刘帅退兵，大失军民心。左宗棠据以入告，而归罪于营务处李彤恩误报沪尾危急；刘铭传哓哓抗辨，力护其营务处以自护；且齮讫守谟、切齿刘璈，恶陈星聚。而适有八月二十日孙、李沪尾之捷，刘铭传遂掠为弃基隆、守沪尾之功效；复介李鸿章交懽醇邸左右，得醇亲王意，遂不问基隆事。方法寇之得基隆也，见官军不进攻，遂专窥沪尾；驻基隆寇舰五艘，十六日复增来三艘，排日以八舰大炮轰击沪尾炮台；孙开华督率四营分伏海岸林内，昼夜分番伺敌。迨二十日卯刻，船忽分散。知敌将上陆，孙开华令龚占鳌率右营伏于浅港、李定明率中营伏于由车口、范惠明以后营为后应；而铭传派来章高元、朱焕明二营随刘朝佑左营伏大炮台山后北路防寇包抄，军功张李成独率一营伏北路山谿备冲荡。布置略定，而寇舰排炮连轰，烟焰蔽空、弹如星雨，望沪尾直击不休；则以无数小艇载兵千余分三道上岸，排枪如爆竹，攻我军驻处。小艇驶回，示必死战。孙开华见来势凶猛，亲摇旗督战，令各军冲出奋击；敌冒死而进，在枪火中不少挫。忽张李成军五百人分两队，长矛、火枪相间，从谷中大呼，袒而出；李成当先抄其后，一队冲其旁。寇猝不意劲敌至，分一枝回顾，阵遂乱；各营见之争进，刺以短兵，一寇酋为李成禽，并夺其军旗。西夷以军旗为性命，视同夺帅，遂大崩。我军蹂之，尸满地；寇炮不能施，亟放小艇接兵。寇兵多不及船，有被执者、有跪而降者、有杀戮者；共馘三百余级。上海、广东英美报称「是捷也，法军夺气」。观战者谓「非张李成一军出死力，不至此」！于是寇队不敢窥沪尾，「阿火」之名噪台湾——阿火者，李成本名也；「李成」勇名，李彤恩署也。巡道刘璈自台南颁赏银犒张李成军，将帅多不怿；刘铭传曰：『何关渠事』！乃上孙开华首功，提督衔；龚占鳌，赏穿黄马褂。以外，多升提督、总兵。张李成汇次，赏换五品花翎，尽先守备补用。台北府曹陈书承知府意，慕李成风，与通判梁纯夫合募岛勇千余，自告奋勇，必复基隆；只领械、不领饷，克复后领赏。陈星聚力荐，铭传阳许之；忽令编四百人入水返脚曹志忠营，编三百入观音山柳泰和营——观音山近沪尾、不近基隆，余皆解散。是后告奋勇谋克复者，皆为沮。迄于左宗棠派提督王诗正率兵二千攻寇基隆，刘铭传所部承意不敢开壁助战，遂无功；卒至议和时以数千里越地易取基隆数里、澎湖一小屿，可痛也！是时澎湖妈宫屿犹未失，刘铭传惟坐守府治，不出战。朝廷屡催克复基隆，反向朝廷索援；廷谕杨岳斌帮办福建军务，亟筹率兵援台并查办李彤恩。而继有朝鲜新党乱事，日亦出兵；驻朝鲜提督吴兆有率同知袁世凯带兵入屯王宫外，兵至不敢动。朝命吴大澂、庆裕等往筹善后，命李鸿章调回援台兵船随丁汝昌赴朝鲜；命南洋兵船援台，曾国荃奏南洋兵船脆薄、不堪往，廷谕严谴革职，着速行。
八月十九日，粤军提督方友生、总兵周寿昌等战法人于郎甲，败绩。八月二十二日，广西统军苏元春大战法人于谅江府陆岸县，连日克捷，将备赏賫有差。初，广西军自七月中出关，由谅山省进至北宁省谅江府，法人时有兵来攻。迨本月十八日，水陆并举，大攻船头屯地——船头为北宁谅山水陆总汇；管带李群突阵，为枪炮击回。元春搴旗督军再进，总兵陈嘉、副将苏元瑞继之；十九日，法军败退。二十日，复进，复败。二十一日，陈嘉独率一军力进攻之，督带李应章、陈世华、黄云高各营并进，击沈寇艇，夺获开花大炮。寇军大败，阵毙法将尼立意，法士卒多死；我军管带邱柄阵亡，李应桢重伤。二十二日，再战，寇走。潘鼎新奏入，得旨：『苏元春以孤军当劲敌，殊堪嘉许』！彭玉麟、张之洞亦电军前祝慰。九月，苏元春、陈嘉复战法寇于纸作杜，胜之。十月，唐炯、徐延旭槛送至京，吏议处斩；李鸿章、左宗棠、丁宝桢申救乞恩，严斥不许。张佩纶、何如璋，严谴，戍边。十一月，云南统军丁槐合景军唐景崧、黑旗军刘永福攻法人于宣光，大捷；岑毓英进临洮府，诏奖之。初，八月云南军出河口至保胜，会刘永福，邀同进军；多方推诿。及张之洞奏遣唐景崧成军出牧马，带东饷二万往助永福，且许为奏功；始踊跃起。及是，三路进攻，法军迎战大败，委弃马匹、军器，走入城；大军遂进据山西之临洮府。滇帅、粤督以闻，遂颁赏赉，谕即进攻山西省城。而是月王德榜战法军于丰谷不支，乞援于苏元春；不至，遂大败。及法军急攻苏军于船头，苏军退谷松，王德榜军亦不援；苏军溃退威埔，遂失谷松——谷松在屯梅左二十里，隔一岭即谅山省城，谅山大震。潘鼎新劾王德榜耗饷数十万，不克一战、屡调不至；革职。鼎新亦刚愎自用，忮克有名将帅，尤忌冯子材；惟苏元春本湖南提督，为所部带来，故独袒之。鼎新将以德榜所部归元春辖；彭玉麟亟电奏德榜可用，令戴罪军前自效。廷谕前广西提督冯子材帮办广西军务；时子材以病告退，张之洞亲至其家礼之，为之治饷、治装。十二月二十九日，法以大队自松谷攻入谅山省，陷之；时永福亦败于宣光，景崧等退驻牧马。光绪十一年正月初九日，寇遂攻入镇南关，桂军将提督杨玉科战殁、总兵董履高重伤，诸军多溃；惟元春所部及陈嘉六营尚完，退驻幕府。潘鼎新退驻海村，朝命革职，令戴罪立功；以李秉衡护广西巡抚、苏元春帮办军务。十一日，法寇轰毁镇南关，去；于关外十里文渊州筑炮台，为坚守谅山计，广西全省大震。龙州为全军后路，商民惊徙，游勇肆掠；逃军难民，蔽江而下。先是，冯子材暨右江总兵王孝祺于十二月先后抵龙；募军未足，孝祺先率数营驰出关，而谅已溃。子材原有八营在东路防钦、廉州，仅带中军两营来；元旦闻警，赴南关，与孝祺截收溃勇，一面调八营赴关。潘鼎新告以守关不须其军，遂以所部折回。初九日，南关急，复檄西援；则子材十二日得信来，寇已于十一日焚关去矣。子材素有威惠，为桂、越人心所向。既至，众心安；遂于关内十里之关前隘，跨东西岭间督所部筑墙掘濠，长三里余。令桂军养锐，自以所部萃军守之——萃军者，冯子材号萃亭也；令王孝祺军屯其后半里许，为犄角。当是时，苏元春毅新军、陈嘉镇南军屯幕府，在关前隘之后五里；蒋宗汉广武军、方友升亲军屯凭祥，在幕府后二十里；潘鼎新鼎军屯海村，在幕府后六十里；魏纲鄂军艾瓦，防艽封，在关西百里——艽封为越之长定府；王德榜定边军屯油隘，专备抄截兼防入关旁路，在凭祥前关外东三十里；李秉衡在后路龙州备饷，独冯子材与王孝祺广军两枝当前敌中路。时闻寇将由钦、廉攻南宁，断桂军后路。而潘鼎新屡电彭玉麟，谓冯军不得力，可调往东防。彭玉麟不谓然，而信子材能任大局，电询去留；子材谓「关前吃紧，难离」。彭公因令子材专守关，自顾钦、廉路。彭公为中兴名臣，湘中宿将；张之洞督粤，自以不娴军旅，凡军务皆推而下之。而军中奏报，彭公亦一任张督主稿。彭公力顾大势，陆路自广东外，兼顾滇、桂、越中；海防自钦、廉、琼州、广州外，兼及闽、浙。张之洞兼济黑旗军，用能使战士奋起图功。自李鸿章、刘铭传辈莫不以危词入告，惟彭玉麟与左宗棠刚强不挠，未尝以危险之情耸枢府；闾阎安堵，众军倚若长城。光绪十一年二月朔，法寇由扣波袭艽封，将攻牧马；绕出南关以北，且断马盛治、唐景崧两军归路——时景崧已进窥太原、永福复进兵宣光矣。冯子材先谍知，遣五营扼扣波；而苏元春、魏纲军趋艽封，寇惊溃，获其军火、禽象，禽数人。初二日，来争扣波败，遂无西犯意，而扬言将以初八、九日犯关。子材料必于初七日礼拜一出兵；时寇已大集，子材决计先发制敌，乃于初五夜率孝祺军出关。翼日，破其二垒，作士气而还。初七日，法果尽起谅山众，并力入关，直扑关前隘长墙，攻广军营垒；冯子材誓众曰：『寇再入关，何面目见粤民』！王孝祺以淮军为龙州军民诟病，愤而起。法军以开花炮队循东西巅向下击，而枪队直扑中路；以真法兵七千居前、黑兵三千继之，西贡洋匪、教匪、客匪合万余以次进。炮声震天，远闻八十里外，枪弹积阵前寸余；我军死战，多伤亡。东岭五垒未成，为敌踞其三。王孝祺率小队抄敌后仰攻，敌稍却；日暮，而移中路之苏元春援军至，合兵力战至夜。是日，王德榜军自油隘出，夹击踞文渊之对山，与敌鏖战数时；德榜愤于鼎新严劾不公，与子材同声气，战殊奋。忽见敌运粮仗至，亟追逐，夺其驮马无数；法饷、械遂不得入关。翌晨，复大战，贼益众、炮益紧。子材居中，元春助之；孝祺当右，陈嘉、蒋宗汉当左路——即东岭。炮极剧，子材与诸将约：有退者皆诛之；各路设卡，截杀逃者，子材、孝祺各刃退卒数十。寇致死薄长墙，或越入；子材年将七旬，短衣草屦，持矛率两子相荣、相华大呼，跃出长墙搏战，将士齐开栅门涌出。诸军睹子材如此，无不感奋。关外游勇、客民千余闻子材亲出阵，亦争埋根行首，乘利狙击；冯军扣波五营自关外西路来，击其背。于是诸军合力死斗，短兵、火器、枪炮杂进。王孝祺部将潘瀛撄敌锋，袒臂裸体冲入阵，故王君所部伤亡尤多。陈嘉争东岭三垒，蒋宗汉继之；七上、七下，陈嘉四伤不退。至夕，王孝祺既击败西路寇，则由西岭抄敌后，助陈嘉；王德榜亦自关外夹击东岭背。是日，德榜出甫谷待敌，援贼至，率队冲断。部将萧德龙、张春发夺勇击杀法将，众奔；夺获枪弹、炮子、面饼、番银五十余载。德榜遂自外夹击东岭，合陈嘉夺回三垒。法寇鏖战二日，弹尽援绝；顷刻间炮声、枪声顿息，遂大溃。我军任意斩杀，寇翻岩越涧窜，遗弃大炮、枪械、军旗满地；歼真法兵千余、黑兵盈千。教匪、洋匪、客匪或死或逃，擒虏数百；斩法酋自六纯至二、三纯数十。法提督尼忌理亚伤毙，遂出关二十里而还。是日，天气独晴霁，冯子材、王孝祺身畔屡落开花炮子，不发。初十月，冯子材率十营出关，攻文渊州，法寇望风逃；追杀其红袍法酋，克文渊。初，法寇败艽封，戕越官长定知府少子；兹复迁怒文渊知州，刳其腹。十二日，我军三路攻谅山——谅有对河北岸驱驴墟，垒甚固；王德榜攻杀其六纯法酋，犹不溃。王孝祺军至，部将潘濂执旗先登，克之；法并守谅城。十三日，冯子材军杨瑞山、刘汝寄等潜渡河，攻克之；获其军仗、器用、饷面山积。诸军大至，法悉众遁；我楚军、桂军追剿中路，广军、鄂军追西路。十五日，陈嘉攻谷松，寇犹悍；王德榜力援，毙其酋，克之。冯子材追至观音桥，破其巢。即日克屯梅——屯梅，谅山省之长庆府也；斩二纯、三纯法酋，生擒五纯法酋一，遂进克拉木、破郎甲——廊甲，北宁省之谅江府也。王孝祺进军鬼门关。诸军连日搜剿法兵极多，尽复去年官军所驻越地。北宁省城法人逃溃大半，城内李扬才等约迎官军。越之北宁总督黄廷经合各路二万余人，立忠义五大团，建冯军旗号，供粮米，作乡导；在越法人尽惊扰无措。二月既望，大捷闻于朝；彭玉麟奏冯子材功第一，诸将士授官、懋赏有加。法报至巴黎，法国大震；东西各国俱耸动，到处图绘谅山大胜战况于剧场。法自拿破仑第三后，未有如此次之大败，举国嗟怨；即黜外部大臣花利忌，介英人总税务司赫德乞和于天津李鸿章。
当谅山大战期，法人以水师牵制我陆军；法提督孤拔率舰队东出，图犯广东。而彭玉麟布置，无隙可乘，图闽；则闽江天险，且惩前此长门之创，于是直犯浙江之镇海——时援台兵吴安康率三船泊焉。镇海提督欧阳利见扼北岸炮台，而以三船出拒；「澄庆」、「驭远」两船为敌舰逼入象山之三门湾，轰毁。利见则炮击法鱼雷船及一战船，沈焉；复炮中其师船将台，孤拔毙焉。法舰并遁至基隆，殓孤拔；别将率其队攻入澎湖妈宫港，官兵退守龙门屿，寇登妈宫屿据焉。而其时，我滇军胜寇于临洮府。初，云南军据山西省之临洮；闻谅山大捷，遂于三月朔进窥省城。法亦出兵六千，分两路袭临洮：一北趋珂岭、安平，一南趋缅旺、猛罗。滇督岑毓英命岑毓宝、李应珍扼北路，王文山扼南路；而自率军当中路，截敌奋击，敌逐合两军为一迎战。我南北路军回攻之，寇不支，遂大溃，斩获无数，阵毙法酋五人；遂进逼国威省城。时唐景崧亦胜敌太原，刘永福偕黄守忠亦破敌宣光；而和议在二月已定，于三月初二日达军前。当是时敌气馁，陆战亡军、水师亡帅，我军已成破竹之势；越官、越民苦法寇之虐，望冯军若望岁，竞来通款。冯子材亦慨然划扫荡北圻之计，与彭玉麟函电往来，定二月二十五、六日亲率军从西路出北宁，直取东京；诸军从东路取海阳，会师河内。而停战撤兵之旨下矣！彭玉麟、张之洞电奏力争。中兴大将鲍超自四川成军出，一路添募，至龙州兵八营；亦抗奏愿以己部生力军出关当前敌，攻越都法寇。彭玉麟等复电奏越地法虏空虚，可进兵、不可撤兵；并不听。李鸿章欲护前约，自二月望日法来行成，即奏闻朝廷，遽与签押，而更弃全越为法国保护；且电军前，谓「越战，闽台危」！是时闽有左宗棠楚军，闽人恨不得再战复仇；台地则法兵株守基隆一岭，毫无寸展；帮办杨岳斌方渡台，军赋不假外求；澎湖不过失海上一屿，法寇虽拦截商船，而闽之帆船飞驶不惊。台人恨刘铭传不进军，并不谓危。冯子材军在北宁谅江，饷道大通、士气激昂，法已失抗拒力；众军咸欲直指顺化越都，涿法寇于境外。而李鸿章奏谓「不乘胜回师，恐全局败坏」，于是廷谕自二月中迄三月叠催各路撤兵；军前战士扼腕，天下短气。言官交论李鸿章卖国：『捐壮士无限之躯、倾国家无穷之帑，再捷不进，而弃全越与敌和款，奈军民何！奈中外交侮何』！不报；严催撤兵。于是云南军自山西、广西各军自北宁，于光绪十一年三月十四日起连环卷扎，迄三月二十日皆撤入边；法国亦退基隆、澎湖兵。太原、宣光军亦随大军入关，胁黑旗军去保胜关内安置，授刘永福南澳镇总兵、授唐景崧台湾道，竟授刘铭传台湾巡抚。大学士二等恪靖侯左宗棠薨于闽，刘铭传遂文致刘璈饷饷罪，劾戍黑龙江。冯子材奉命督办钦、廉防，鲍超散军归家。王德榜等入觐，退谒军机行走孙毓汶，拒不见。越大官黄佐炎、张登憻、黄廷经、梁辉懿等流离边徼。
是年秋，日本使臣伊藤博文至天津，向李鸿章缔结共同派兵朝鲜条约，隐示共同保护意。法国既得保护越南，遂置越南总都护，监越王。而是年冬，英国遂发兵取缅甸。由是，西南际海无属国矣。
●专着（二）
中东战纪
·中东战纪
自序
呜呼！疆场之间，一彼一此；牛虽瘠，偾于豚上。从未有大敌小、众敌寡，连战皆北，蹙地千里，如甲午中东之役之瓦解者。盖不筹制胜之策于先，复不图制敌之事于后：临变伧囊，涣若抟沙；随时拉答，随处补苴。「易」曰：『豫，利行师；不豫，兹所以败也』。
夫大不胜小、众不胜寡，盖亦有之矣：隋炀帝以百万大军败于高丽萨水江，辽天祚以八十万败于女真混同江，明杨镐以四十七万（实二十四万并高丽兵三十万）败满洲萨尔浒；大小、众寡之不敌如是，是有亡征焉。虽然，彼三朝者矜于攻敌，非以应敌。有清之师，为保护属国，不得已而出军；应敌者也。兵义者王、兵应者胜，师直为壮、曲为老，何至于今而并不然乎？天乎、人乎？吾谓亦人而已矣。清师之败，李鸿章有三误焉：一误于望和、二误于待和、三误于求和也。当日本调兵之初，而苟多戍劲兵于牙山，坚扼入京之孔道：更集大军于平壤，厚驻战舰于仁川——日本岛国，四面受敌；东西南北虽有军港，外海内峡处处可攻：虑我批亢而捣虚，自将不战而自戢。而李鸿章不然，专望日本之可和，不顾我军之无备。高丽虽日吁援兵，将士虽咸请济师；惟恐撄敌人之怒，置军报若罔闻：其误一也。敌衅既开，牙山失守；平壤城虽调四军，鸭绿江乃无一旅。威海卫之军舰，不驱出战；大东沟之退师，惟戮偏裨：以故平壤一败，高丽全失。李鸿章初冀俄国胁和，继谋英国劝和；军旅之政，专事敷衍。而各国方利中国之败，正作壁上之观；境上遗书，芒乎无闻：其误二也。当是时，承平日久，属国恭顺；高丽一路，素无守备。敌军于是渡鸭绿江而西，破九连城、凤凰城，复破海城；循渤海而南，破大连、破旅顺，复破威海，覆海军：我之疆场，战势尽失矣。然所丧者边城，未及东省大郡；所堕者战舰，未坏陆上大军。我勿急于战，亦勿急于和；专力固守，作埋根之计、为持久之图。有隙则扰其饷运，捣其惰归；无事则浚我深濠，保我长墙。更历时月，我之财未殚、彼之用已匮；俟其难于作战，然后易以言和。何乃远涉行成，甚于城下乞盟！恣所要求，填彼欲壑；既割地，复归币。虽秦桧不至此，比敬塘更无名：其误三也。嗟呼！不能战，何以守！不能守，何以和！李鸿章之军战则不力、守则不固，遂至仓皇无措；召不相谋之将，募不相习之兵。于是庙堂保妻子之臣，不得不出于和；宫闱图盘乐之后，愈不得不出于和。而以和偷安之李鸿章，乃专言和之事，不顾及和之害：此当机之误也。任用非人，置将非才。方战而偾事者有之，既战而害事者有之，未战而不事事者有之；军赀投于虚牝，军械等诸虚器。龚照璵死有余辜，而使之回任；丁汝昌罪不容诛，而保其功效。法令不明，赏罚不信，举错不当：此李鸿章根本之误也。嗟乎！田单保孤城而复全齐，俄国焚京都以困强法；此之恶战苦守，固无望于清季之军矣。
由是敌人肆、时事非、和议定，李鸿章乃历聘欧邦阴图报复，遂与俄罗斯缔「东清铁路密约」。议者咸诟其默卖东三省；吾则谓赖有此耳。李鸿章一卖越南、再卖高丽、三卖台湾及辽岛，不能得豪厘价值；独卖卢龙塞外地，斗两强如两虎，使两国伏尸百万于我辽水东西，败者罢弊、胜者疮痍，而清国得稍息肩、鸿章亦得吐气，是卖之尚有价值者也。况卖不尽卖，犹留我地主之分（去声）乎！日军之攻威海也，有水雷艇之施；攻俄国之旅顺也，收水雷艇之效。至扫灭波罗的海舰队于对马海峡也，全赖水雷队之奏功：水雷之工小而用大如是。乃李鸿章兴海军二十年，费帑藏累亿万；不能得战舰尺寸之功，复不能获雷艇纤微之助：误国深矣！淮军之屡溃，勇敢者无所施；又何责焉！余作「中东战纪」、作「台湾战纪」，恨无由作「日俄战纪」也！
光绪柔兆敦牂之岁，洪弃父序。
高丽为中国屏藩，明初李氏篡据以来，一心事大；明太祖不讨，故保邦存祀至于今五百载，更事中国二姓而庙社不改。清太宗覆其国而全之，藉兴朝声威以无外患，故事中朝弥恭。明之季世，早招觊觎，行长清正入其两京；赖明朝命将出师，杨镐、李如松、刘綎诸将帅力战驱逐，而后八道以复。由是，中国强而高丽安，中国弱而高丽危。晚近英国见俄国之迫，亦夺踞其济州岛；得中朝转圜而后返还。清光绪八年，日本复启衅；而直督张树声调遣兵船不失机，而后衅端一弭。当是时，日本未尝一日忘高丽也。光绪十年，法兰西深入越南，中国应战；马江水师虽败，而镇南关陆军大胜。冯子才、王孝祺、王德榜、苏元春方长驱而朝端议和，廷臣孙毓汶主于内，李鸿章主于外；彭玉麟督师在粤，力争不听。卒弃全越与敌，诸将丧气。而英吉利继之，取缅甸；俄罗斯日逼黑龙江，东清铁路逾哈尔宾而来。于是，日本图高丽之志愈急矣。
初，同治十三年春，日本以陆军中将西乡从道为都督，侵台湾番地（自社寮澳登陆，熟番与生番世仇，道之攻焚；至牡丹社，被生番狙击，退守龟山，开荒屯田。洎闽藩司潘霨、台道夏献纶至琅■〈王乔〉湾与议不决，日使柳原前光至京与总署议不协；闽抚王凯泰添兵二万五千将渡台，日军始惧。会暑瘴，多死亡；乃又以内务卿久保利通为全权大臣来议和，辨番界，两月不决。英使威妥玛居间，要偿兵费三百万；沈葆桢力争不可，廷议乃允五十万成约。日兵归，行凯旋礼，进从道爵；自是始轻中国）；朝廷命船政大臣沈葆桢率水师巡视台湾（朝廷戒无轻动）与争，而日本退师。光绪元年秋，复以兵舰掠朝鲜江华岛，焚永宗城，驻釜山要盟。五年，灭琉球为冲绳县，以长崎假俄罗斯泊兵船。是时中国方戡定新疆，以伊犁边务与俄罗斯剧争改约；筹战方急，不遑问日本。光绪八年，朝鲜国王李熙本生父李昱应柄国，时号「大院君」，颇拒外交。王长，王妃闵氏宗强，夺其权。大院君遂因军士譁饷之故，率之杀执政，并杀日本练兵教师七人；焚日本使馆，以兵驻王宫。是时李鸿章丁忧去，直督张树声署北洋大臣；亟命道员马建忠率三兵舰抵仁川，而日本兵舰已先至。张树声得建忠书，复命海军提督丁汝昌率七兵舰、陆提督吴长庆率三千军克期赴援；以七月七日抵马山浦，于是日兵不敢动。吴长庆等薄王京，入候大院君，以兵拥致天津，幽于保定莲花书院——凡四年，方释归；吴长庆则驻师汉城，日本亦宿兵王京——要朝鲜偿金五十万。而光绪十年，复有朝鲜叛臣金玉均等之难。金玉均号为维新党，结日本为后援，杀伤禁卫大将军闵泳翊；同日本兵闯入景佑宫，矫王令杀辅国闵台镐等八人。乱党洪英植、朴泳孝、徐光范等各自署官，议幽王于江华岛；而日使竹添进一郎欲致诸日本，议未决——而朝鲜勤王军起，遂吁请我统兵吴长庆赴王宫靖难，与日本兵战于阙下；胜之，斩叛徒七人以徇；余党奔日本，日使亦奔济物浦。于是中国与法兰西已启衅，台湾闽海骚扰，中、日二国各命大臣至朝鲜筹善后；而朝鲜王许恤日本被害人、修建使馆费银十四万圆，听日本增戍兵、建兵房，而约以定。光绪十一年春，日本复遣宫内大臣伊藤博文、农务大臣西乡从道来天津议约，我北洋大臣李鸿章偕副使吴大澂与议：两国各撤戍朝鲜兵；后日有遣兵至朝鲜者，两国当先行文知会；而朝鲜练兵，两国可遣员为教练官。是三款者，或以为与日本共同保护朝鲜之权，启甲午两国之战端；不知日本战端，蓄志久矣。凡清国要塞、中邦海湾，靡不詗察测量；自佐尉军曹以下，莫不有一图在身：蓄而必发，亦不在约也。李鸿章操陆军三十年、筹海军二十载，用人以私、行政以贿，宫中、府中相习成风；自强之道，卒为空言。临敌议战，辄曰「兵不足恃」；夫兵诚不足恃，抑为谁之咎欤！于是而有光绪二十年朝鲜之战祸。
初，朝鲜人崔福成杂取儒家、释、老余说，以相传习，号东学党，亦曰守旧党。当同治四年，朝鲜禁天主教，遂捕治东学党人，禁之綦严。东学党卒不衰，久而思逞；遂于是年三月，党魁崔时亨起事于全罗道古阜县。朝鲜招讨使洪启勳击之，乱党遁白山；追之，中伏而败。乱党遂犯全罗、忠清二道，据全州。朝鲜大震，来乞师；李鸿章遣直隶提督叶志超、太原总兵聂士成率芦、榆防兵东援，屯牙山；循条约告日本，而日本亦遽遣大岛圭介率兵入王京，止之不听。朝鲜乱党闻中国兵至，则弃全州遁；朝兵收会城，乱平。而日兵至不已，中国约日本退兵；日本要挟多端，以兵守王京，下水雷汉江，遏绝华人，断绝我电信，迫朝鲜以谢绝中国。鸿章与议和，则索兵费三百万。六月二十一日，日本兵遂入宫，掳朝鲜王李熙，挟大院君以号召；恶执政闵泳骏之亲中国也，矫王令，流之恶岛：朝政皆操于日人。李鸿章始终望各国调停，故每戒诸军「毋生事」！兵舰之在仁川者，任日舰载兵出入不敢犯；战舰之屯威海者，晏然无事也。
至是，朝命屡下；鸿章知战端不可弭，乃以大同镇总兵卫汝贵率十三营发天津、盛京副都统丰陞阿率盛京军发奉天、提督马玉崑率军发旅顺、高州镇总兵左宝贵率军发奉天，同取道鸭绿江，入朝鲜。初，牙山我兵孤悬，屡发电索援军，中有危急语；张佩纶在总局，以前敌故张皇，多为删略。前此佩纶在闽江防法寇，得李鸿章信，嘱让敌以待和，勿为戎首；佩纶秘不泄。既而海军荡尽，佩纶获严谴；李鸿章多方营救，得自戍所赦回，乃以少女为其继室，援之司京津总电局——故又延误军机，而援军久不出。六月二十三日，始雇英国商船载兵士千二百，护以「操江」木船赴牙山；而日本间谍得中国电报生密信以报，遂以兵舰「吉野」、「浪速」、「荻洲」截于海中沈之，掳「操江」以行。是日，我兵船「济远」、「广乙」自大同江回，与之遇；「广乙」为「荻洲」舰炮伤，遁入高丽十八岛。「济远」独行，日舰追之急；「济远」两次御敌，炮击其「浪速」舰、又击毁其「吉野」望台以免。然自是，朝鲜黄海无中国舰队矣。
六月二十五日，日本大队攻牙山。牙山在朝京汉城南，为日本入京孔道；我军能守，乃可以保朝鲜。鏖战两昼夜，敌四面包抄而来——日本兵七千；我兵二千五百，遂以二十九日弃牙山。聂士成言于志超曰：『牙山既不可守，公州背山面水，扼形势；可据也』。志超从之；而日兵已迫成欢驿矣。士成率五营据成欢，前锋至，迎击，胜之。既而大至，我军无援，势木支，始退趋公州；则志超已弃公州行矣。日军蹑之，遂大入朝京。是时，陆路四大军始集平壤。平壤城大，在汉城北二百余里，为朝鲜旧京——汉乐浪郡治、唐安东都护治所，南北绵长十余里；北枕锦绣山，西、南、东距大同江；西北隅无山水，为达义州孔道。士成追志超，及之；虑兵单或遇敌，乃绕道大同江，与大军会平壤。志超则铺张成欢之战，以大捷闻；获奖赏，遂拜总统诸军之命。而志超无将略，卫汝贵尤贪纵；左宝贵、聂士成、马玉崑忠勇敢战，而志超漫无布置。军中日置酒高会，或筑垒环炮为守计耳；哨队相遇，至误相击。日本侦探队临江，左军进歼之，复以大捷闻。
七月初九夜，日本海军大将伊东佑亨以军舰十艘攻威海，我军大炮击中其「高雄」舰、开花炮击中「左队」舰，两次冲突，不入而退。十一日，攻旅顺，退——或曰：此试炮力来也；而我舰队不敢出，盖早见轻敌军矣。
八月初十日，日本陆军大将大山岩以大军四队趋平壤，正军出平壤南中和府，而别军由东路出文川以截我后。我军马玉崑则率所部回营，绕出江东为犄角；卫汝贵、丰陞阿率淮军及西丹队十八营守城南江岸，左宝贵则率奉军六营守北城山上，叶志超与聂士成以六营驻城中，而朝鲜兵八百听调遣。十二日，左军金、徐、杨三营军出探城北，而敌由隔江列阵出，我军与战。叶志超望见之，惧；亟召外兵回。敌遂蹑之渡江，据山作垒；左宝贵抚膺曰：『事急矣』！即策马驰救，已无及矣；即扼守北城元武门岭，日以大炮仰攻敌。越日，敌援军复以大炮至，猛击我军。叶志超将冒围北归，宝贵执不可，以亲兵守志超；而亲出御战。宝贵耻前军辄退——失地损国威，欲以己军力战，为诸帅倡；十六夕，大炮如雨下，左宝贵奋曰：『此吾死所也』！亲立城头，执刀以麾将士，枪丸、炮丸簌簌过，不少避。酣战既久，一身连中枪炮，堕地；扛下城，死矣——徐与杨亦死之。志超则遍悬白旗以下敌，日人议受降。志超始偕诸将走义州，向鸭绿江；朝鲜兵恨其召回外兵致败也，从背后击之，死二千余、阵死者亦千余，军储、器械、公牍、密电悉委之以去。朝鲜境内，自是无中国军队矣。而马玉崑江东之战，则大胜；掳日兵，夺获大炮。方逐北，闻志超退师令，始由大同江全师归。志超过安州、定州皆不守，直奔义州；聂士成以安州山川险阻，欲固守而志超不从，遂渡鸭绿江而西。而朝命援军自旅顺发者，有提督宋庆军；自大连湾发者，有提督刘盛休军；自黑龙江发者，有将军依克唐阿军：亦先后集九连城。九连城筑自辽、金，为出战入守之地；与朝鲜义州隔鸭绿江一水而峙者也。是时，敌军据义州矣；朝命夺叶志超职、逮卫汝贵治罪，以宋庆接统诸军。宋庆在军素忠勇，自咸丰季从僧格林沁郡王讨捻匪有战功；然起北军小校，无大将才，与诸将故等夷，不能指挥操纵也。诸军七十余营，散漫各处，无纪略；而坐守江北四十余日以待敌。
方敌之进平壤也，警电叠至，参赞袁世凯专电请发大兵；八月十四夜，李鸿章命招商局「新裕」、「图南」、「镇东」、「利运」、「海定」五轮船载兵四千——海军护之，由大连湾抵鸭绿江大东沟登岸。十六日甫曙，海军提督丁汝昌率舰队欲复返旅顺；而南来黑烟缕缕亘天，了望者曰：『倭舰至矣』！于是提督升旗，号令全军拔锚举炮备战。丁汝昌乘「定远」大铁舰，并「镇远」大铁舰居中；以「致远」、「靖远」、「经远」、「来远」、「怀远」、「济远」、「广甲」、「超勇」、「扬威」、「平远」、「广丙」十一舰、水雷船六，分左右翼为五队。「平远」、「广丙」未入队而督船已行，在后各舰未整队而敌船见。日提督伊东佑亨乘「松岛」舰率「赤城」、「吉野」、「桥立」、「岩岛」、「浪速」、「扶桑」、「清田」、「比叡」、「荻津岛」、「高千穗」、「西京丸」十一舰，分双行鱼贯来。我军作「人」字形待之，距敌九里而发炮；炮不能及，而敌舰麇至，相去恒六里；再发炮，则前烟弥天，无以测准命中矣。敌变圆阵来围攻，「致远」、「经远」、「济远」遂被隔圈外。「致远」管驾邓世昌勇于临敌，独与「吉野」、「浪速」当；「吉野」为日舰中坚，「致远」敌其二船奋击，弹药罄，敌舰多伤。「致远」亦重伤，鼓满汽机以冀撞「吉野」；「吉野」急驶避，而「致远」追之亟，中鱼雷而沈。「经远」管驾林永升阵亡，亦中鱼雷沈——或曰掳焉。于是「济远」先退阵，落后者「超勇」中炮沈，「扬威」搁滩裂——或曰「济远」撞之，而「广甲」先遁于大连湾岛而毁，余舰返旅顺。是役丁汝昌及「定远」帅船管驾刘步蟾震悚失次，乏指挥；凡战三时，失五舰。事闻，赐邓世昌谥「壮节」，斩「济远」管驾方柏谦于旅顺以徇。自牙山之战，「广乙」管驾林国祥避敌焚船，为总兵刘步蟾所庇，无罪；至是，「广甲」管驾吴敬荣亦无罪。而敌自大东沟战剧，帅船「松岛」舰既受重伤，「赤城」、「吉野」亦重伤；「比叡」被隔，走济物浦；「西京丸」亦断舵，沈：于是不复追我军。而我舰队则自是伏威海不出矣。
海、陆军既挫，而日本长驱之势成。我大军驻中路九连城，聂士成守虎山要隘；日军集义州作欲渡状，中路严备；而日军潜袭上下游，渡安平河，依克唐阿军奔宽甸。其义州军，遂造桥渡鸭绿江。九月二十八日侵晓，日军自南岸列炮队，护数千兵达北岸；刘盛休军溃，诸军从之。独聂士成保虎山，日军环攻之；力不支，退而西。宋庆自凤凰城遣援军来，巳无及；退渡靉河，挤而死者相藉也。九月二十九日，敌军欲取金州以袭旅顺；遂以大军攻九连城，以牵缀我陆军。我军丰陞阿、聂桂林弃安东，奔岫岩州，于是九连城失守；越三日，凤凰城亦失守。凤凰厅据靉河之西，当辽、渖之冲；古亦州治，故军堡市集，为奉边之最。我军退驻摩天岭，自辽东以南入高丽孔道，皆为敌据；而奉省连失两重镇矣。敌陆军大将大山岩已于九月二十六日乘兵舰运兵，由金州北貔子窝登岸——貔子窝，西距金州大连湾百二十里也。大连湾险隘为旅顺后蔽，军储最厚；自平壤之役，守将刘盛休与旅顺守将宋庆并率所部赴九连城，李鸿章别命提督姜桂题、程元和募兵守施顺，分统赵怀益募兵守大连。而敌兵由花园港进貔子窝，由貔子窝向金州，旬日间无阻者。