1. Tanssiaisten jälkeisenä aamuna.
2. Kaksi ritaria ratsastaa metsässä.
3. Ritarien tulo lumottuun linnaan.
4. Linnassa asuu lumottu prinsessa.
5. Lumotun linnan lohikäärme palaa ja ahdistaa Jaakko-ritaria.
6. Pyhän Yrjänän taistelu lohikäärmettä vastaan.
7. Jättiläinen palaa, velho mukanaan.
8. Pyhän Yrjänän taistelu jättiläistä vastaan.
9. Lohikäärme tunnustaa velholle osan lumotun linnan salaisuuksia.
10. Velhon kiusaus.
11. Salmelan talossa.
12. Arvoituksia ja selityksiä.
13. Kaipiaisissa.
14. Jaakko ratsastaa lähetin toimissa.
15. Kysymyksiä ja pako.
16. Uusi maailma.
17. Vaihtuneet osat.
18. Pikku Yrjö.
19. Yöjärvi ja Salmela.
20. Aachenin ruusutarhassa.
21. Satinin lipas.
22. Viimeinen luku Vernan ruusuista.