Väinämöisen kosinta. Karkelokuvaelma. Hiiden miekka. 6 kuvaelmaa. Pentti Pääkkönen. 3 näytöstä. Lydian kuningas. Tarina Herodotoksen mukaan. Kuvaelma. Meiram. Itämainen fantasia. 3 kuvaelmaa. Melankolia. Vuoropuhelu.