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共 99 回- 第一回：宴桃園豪傑三結義，斬黃巾英雄首立功
- 第二回：張翼德怒鞭督郵，何國舅謀誅宦豎
- 第三回：議溫明董卓叱丁原，餽金珠李肅說呂布
- 第四回：廢漢帝陳留為皇，謀董賊孟德獻刀
- 第五回：發矯詔諸鎮應曹公，破關兵三英戰呂布
- 第六回：焚金闕董卓行兇，匿玉璽孫堅背約
- 第七回：袁紹磐河戰公孫，孫堅跨江擊劉表
- 第八回：王司徒巧使連環計，董太師大鬧鳳儀亭
- 第九回：除暴兇呂布助司徒，犯長安李傕聽賈詡
- 第十回：勤王室馬騰舉義，報父讎曹操興師
- 第十一回：劉皇叔北海救孔融，呂溫侯濮陽破曹操
- 第十二回：陶恭祖三讓徐州，曹孟德大戰呂布
- 第十三回：李傕郭汜大交兵，楊奉董承雙救駕
- 第十四回：曹孟德移駕幸許都，呂奉先乘夜襲徐郡
- 第十五回：太史慈酣鬥小霸王，孫伯符大戰嚴白虎
- 第十六回：呂奉先射戟轅門，曹孟德拜師淯水
- 第十七回：袁公路大起七軍，曹孟德會合三將
- 第十八回：賈文和料敵決勝，夏侯惇拔失啖睛
- 第十九回：下邳城曹操鏖兵，白門樓呂布殞命
- 第二十回：曹阿瞞許田打圍，董國舅內閣受詔
- 第二十一回：曹操煮酒論英雄，關公賺城斬車胄
- 第二十二回：袁曹各起馬步三軍，關張共擒王劉二將
- 第二十三回：禰正平裸衣罵賊，吉太醫下毒遭刑
- 第二十四回：國賊行兇殺貴妃，皇叔敗走投袁紹
- 第二十五回：屯土山關公約三事，救白馬曹操解重圍
- 第二十六回：袁本初敗兵折將，關雲長挂印封金
- 第二十七回：美髯公千里走單騎，漢壽侯五關斬六將
- 第二十八回：斬蔡陽兄弟釋疑，會古城主臣聚義
- 第二十九回：小霸王怒斬于吉，碧眼兒坐領江東
- 第三十回：戰官渡本初敗績，劫烏巢孟德燒糧
- 第三十一回：曹操倉亭破本初，玄德荊州依劉表
- 第三十二回：奪冀州袁尚爭鋒，決漳河許攸獻計
- 第三十三回：曹丕乘亂納甄氏，郭嘉遺計定遼東
- 第三十四回：蔡夫人隔屏聽密語，劉皇叔躍馬過檀溪
- 第三十五回：玄德南漳逢隱淪，單福新野遇英主
- 第三十六回：玄德用計襲樊城，元直走馬薦諸葛
- 第三十七回：司馬徽再薦名士，劉玄德三顧草廬
- 第三十八回：定三分隆中決策，戰長江孫氏報讎
- 第三十九回：荊州城公子三求計，博望坡軍師初用兵
- 第四十回：蔡夫人議獻荊州，諸葛亮火燒新野
- 第四十一回：劉玄德攜民渡江，趙子龍單騎救主
- 第四十二回：張翼德大鬧長板橋，劉豫州敗走漢津
- 第四十三回：諸葛亮舌戰群儒，魯子敬力排眾議
- 第四十四回：孔明用智激周瑜，孫權決計破曹操
- 第四十五回：三江口曹操折兵，群英會蔣幹中計
- 第四十六回：用奇謀孔明借箭，獻密計黃蓋受刑
- 第四十七回：闞澤密獻詐書，龐統巧授連環計
- 第四十八回：宴長江曹操賦詩，鎖戰船北軍用武
- 第四十九回：七星壇諸葛祭風，三江口周瑜縱火
- 第五十回：諸葛亮智算華容，關雲長義釋曹操
- 第五十一回：曹仁大戰東吳兵，孔明一氣周公瑾
- 第五十二回：諸葛亮智辭魯肅，趙子龍計取桂陽
- 第五十三回：關雲長義釋黃漢升，孫仲謀大戰張文遠
- 第五十四回：吳國太佛寺看新郎，劉皇叔洞房續佳偶
- 第五十五回：玄德智激孫夫人，孔明二氣周公瑾
- 第五十六回：曹操大宴銅雀臺，孔明三氣周公瑾
- 第五十七回：柴桑口臥龍弔喪，耒陽縣鳳雛理事
- 第五十八回：馬孟起興兵雪恨，曹阿瞞割鬚棄袍
- 第五十九回：許褚裸衣鬥馬超，曹操抹書間韓遂
- 第六十回：張永年反難楊脩，龐士元議取西蜀
- 第六十一回：趙雲截江奪阿斗，孫權遺書退老瞞
- 第六十二回：取涪關楊高授首，攻雒城黃魏爭功
- 第六十三回：諸葛亮痛哭龐統，張翼德義釋嚴顏
- 第六十四回：孔明定計捉張任，楊阜借兵破馬超
- 第六十五回：馬超大戰葭萌關，劉備自領益州牧
- 第六十六回：關雲長單刀赴會，伏皇后為國捐生
- 第六十七回：曹操平定漢中地，張遼威震逍遙津
- 第六十八回：甘寧百騎劫魏營，左慈擲盃戲曹操
- 第六十九回：卜周易管輅知機，討漢賊五臣死節
- 第七十回：猛張飛智取瓦口隘，老黃忠計奪天蕩山
- 第七十一回：占對山黃忠逸待勞，據漢水趙雲寡勝眾
- 第七十二回：諸葛亮智取漢中，曹阿瞞兵退斜谷
- 第七十三回：玄德進位漢中王，雲長攻拔襄陽郡
- 第七十四回：龐令明臺櫬決死戰，關雲長放水渰七軍
- 第七十五回：關雲長刮骨療毒，呂子明白衣渡江
- 第七十六回：徐公明大戰沔水，關雲長敗走麥城
- 第七十七回：玉泉山關公顯聖，洛陽城曹操感神
- 第七十八回：治風疾神醫身死，傳遺命奸雄數終
- 第七十九回：兄逼弟曹植賦詩，姪陷叔劉封伏法
- 第八十回：曹丕廢帝篡炎劉，漢王正位續大統
- 第八十一回：急兄讎張飛遇害，雪弟恨先主興兵
- 第八十二回：孫權降魏受九錫，先主征吳賞六軍
- 第八十三回：戰猇亭先主得讎人，守江口書生拜大將
- 第八十四回：陸遜營燒七百里，孔明巧布八陣圖
- 第八十五回：劉先主遺詔託孤兒，諸葛亮安居平五路
- 第八十六回：難張溫秦宓逞天辯，破曹丕徐盛用火攻
- 第八十七回：征南寇丞相大興師，抗天兵蠻王初受執
- 第八十八回：渡瀘水再縛番王，識詐降三擒孟獲
- 第八十九回：武鄉侯四番用計，南蠻王五次遭擒
- 第九十回：驅巨獸六破蠻兵，燒藤甲七擒孟獲
- 第九十一回：祭瀘水漢相班師，伐中原武侯上表
- 第九十二回：趙子龍力斬五將，諸葛亮智取三城
- 第九十三回：姜伯約歸降孔明，武鄉侯罵死王朗
- 第九十四回：諸葛亮乘雪破羌兵，司馬懿剋日擒孟達
- 第九十五回：馬謖拒諫失街亭，武侯彈琴退仲達
- 第九十六回：孔明揮淚斬馬謖，周魴斷髮賺曹休
- 第九十七回：討魏國武侯再上表，破曹兵姜維詐獻書
- 第九十八回：追漢軍王雙受誅，襲陳倉武侯取勝
- 第九十九回：諸葛亮大破魏兵，司馬懿入寇西蜀